FORTE בית השקעות מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים וקרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו"ל

אודות FORTE

FORTE בית השקעות מתמחה בניהול השקעות בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים.

בית ההשקעות פועל תחת רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. מנהלי ההשקעות בפורטה, אשר הוקם על ידי חגי בדש, מוותיקי שוק ההון הישראלי ומנכ"ל פסגות לשעבר, פועלים במטרה להשיא ערך ללקוחות, תוך ניהול השקעות איכותי לאורך זמן וניהול סיכונים מבוקר. כמו כן, בית ההשקעות שם למטרה לשמור על קשר אישי, מקצועי ורציף מול לקוחותיו.

בשנים האחרונות, אנו חווים עלייה במודעות הציבור לניהול השקעות, הסטה של כספים מפיקדונות למוצרים פיננסים וצמיחה משמעותית של בתי השקעות הבולטים בתשואות. סביבת הריבית הנמוכה, לצד השינויים המהותיים במגמות הכלכליות והמבניות בתעשיית ניהול הנכסים והשירותים הפיננסים, הם המובילים את האסטרטגיה של FORTE בית השקעות בניהול כספי לקוחותיו.

"בשלב הנוכחי במחזור החיובי בשווקים, המיקוד עובר מהשקעה במדדים כלליים לבחירת אפיקים בעלי פוטנציאל להמשך צמיחה ושיפור ברווחיות. להערכתנו, אסטרטגיית ההשקעה הנכונה לתקופה הקרובה הינה בחירה סלקטיבית של מניות ואג"ח."

להערכתנו, בסביבה הנוכחית, המורכבת והתנודתית בשווקים הפיננסים, נדרש ניהול השקעות מקצועי המאפשר קבלת החלטות מהירה ומעקב מתמיד. מדובר בתקופה בה נדרשת דינמיות בניהול מח"מ תיק האג"ח ובסיס ההצמדה, בחירה סלקטיבית של אג"ח חברות ומניות, תוך שמירה על נזילות גבוהה לניצול הזדמנויות.

התקופה הנוכחית מתאפיינת באתגרים והזדמנויות בעולם ניהול ההשקעות. אנו עדים לצמיחה עולמית לצד סביבת ריביות ואינפלציה נמוכות, ומדינות רבות מתמודדות עם איומים גאו-פוליטיים מקומיים וגלובליים.

בשוקי ההון, אנו חווים צמצום במרווחי איגרות חוב קונצרניות ותשואות נמוכות באפיקי השקעה הסולידיים. במקביל, ניכר שיפור ברווחיות החברות, המובילים לכך ששוקי המניות נמצאים בשיא תוך תמחור סביר בבחינה היסטורית.

אסטרטגיית ההשקעות שלנו ב FORTE מתמקדת בניהול השקעות גמיש ודינמי תוך ניצול יתרונות לקוטן. אנו פועלים לביצוע השקעה בחברות תזרימיות, בעלות מאזן יעיל ואיתן אשר לרוב מחלקות דיבידנדים, כמו גם השקעה בחברות מובילות בתחומן ואיתור חברות ונכסים אשר נסחרים מתחת לשוויים הכלכלי, תוך התבססות על מחקר פונדמנטלי של ניירות ערך, ענפים ומשקים.

ליווי מקצועי

  • רואה חשבון מבקר – EY ארנסט אנד יאנג
  • ייעוץ משפטי – בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות'
  • ביטוח אחריות מקצועית – לידרים, הפניקס חברה לביטוח
  • מנהל הקרן (הוסטינג) – אלומות קרנות נאמנות
  •  נאמן – יובנק חברה לנאמנות מקבוצת הבינלאומי

שקיפות ובקרה
לקוחות פורטה מעודכנים אחת לרבעון בפירוט תיק ההשקעות, תשואות והרכבי התיק באמצעות סטייטמנט הנשלח למייל או לדואר. על כל תהליכי ניהול ההשקעות מבוצעים תהליכי בקרה ופיקוח על ידי גורמים פנימיים וחיצוניים, בכפוף לחוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות וניהול השקעות. בנוסף, אנו עומדים לרשות לקוחותינו כל העת לצורך עדכונים שוטפים ומקפידים על שקיפות ואמינות בעבודתנו.

הצוות המנהל

חגי בדש
מייסד ומנכ"ל

בעל 22 שנות ניסיון בתעשייה הפיננסית. בתפקידו הקודם כיהן כמנכ"ל פסגות בית השקעות (2012-2016) וכמנכ"ל הגמל והפנסיה (2009-2012). בתקופת כהונתו בפסגות הוביל בדש את בית ההשקעות להישגים עסקיים משמעותיים בתחומי החיסכון לטווח קצר וארוך. במקביל לתפקידו בפסגות, כיהן כיו"ר איגוד בתי ההשקעות מיום הקמתו בשנת 2013. לבדש תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (התמחות במימון) מהמרכז הבינתחומי הרצליה, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

אבישי הרצנו
סמנכ״ל השקעות

בעל 13 שנות ניסיון בתחומי האנליזה, מחקר וניהול השקעות. כיהן כמנהל השקעות בנוסטרו של הראל ביטוח
(2012-2017) וכאנליסט בחטיבת ההשקעות של הראל (2008-2011).
להרצנו תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון (בהצטיינות) ו-MBA במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף, להרצנו רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

רן אטיאס
מנהל השקעות אג"ח

בעל 10 שנות ניסיון בתחומי האנליזה, מחקר וניהול השקעות. כיהן כמנהל השקעות אג"ח לעמיתי הביטוח, הפנסיה והגמל בכנ"ף (זרוע ההשקעות של כלל חברה לביטוח) וכמנהל השקעות קרנות אג"ח בהראל פיננסים (2013-2016). בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה למינהל ו-MBA במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. בנוסף, רן בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך משנת 2009.

ברק שולומון
מנהל קשרי לקוחות ויועצים

לימודי תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות במימון) במרכז הבינתחומי הרצליה.

אור זקס
מנהלת משרד

בעלת 10 שנות ניסיון בניהול משרד בשוק ההון. שימשה כמזכירת הנהלה בפסגות בית השקעות (2012-2018) וכמזכירת מנכ"ל בפסגות קופות גמל ופנסיה (2009-2012). בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה למינהל.

ניהול
תיקי השקעות

תיקי השקעות נבנים באופן ייחודי ומותאמים עבור כל סוגי הלקוחות, וכוללים השקעות שנבחרו בקפידה, בהתאם ליכולות הפיננסיות, תקופת ההשקעה והצרכים האישיים. הכסף מנוהל בבנק, והכל מתבצע...

קרנות
נאמנות

קרן נאמנות מאפשרת לחוסך ליהנות מניהול תוך שאיפה לפיזור השקעות וחשיפה מאוזנת לאפיקים השונים. ההשקעות מבוצעות בהתאם למדיניות התשקיפית הנקבעת...

צור קשר
*שם פרטי
שם משפחה
*טלפון
*אימייל
בחר את נושא הפניה
הזן את תוכן הפניה
טלפון: 073 324 5411
פקס: 073 324 5417
מדינת היהודים 85,
הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 85, הרצליה פיתוח | 073 324 5411 | 073 324 5417