FORTE בית השקעות מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים וקרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו"ל

אודות FORTE

FORTE בית השקעות מתמחה בניהול השקעות בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים.

בית ההשקעות אשר הוקם על ידי חגי בדש, מוותיקי שוק ההון הישראלי, פועל תחת רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. מנהלי ההשקעות בפורטה, פועלים במטרה להשיא ערך ללקוחות, תוך ניהול השקעות איכותי לאורך זמן וניהול סיכונים מבוקר. כמו כן, בית ההשקעות שם למטרה לשמור על קשר אישי, מקצועי ורציף מול לקוחותיו.

בשנים האחרונות, אנו חווים עלייה במודעות הציבור לניהול השקעות, סביבת הריבית הדינאמית, לצד השינויים המהותיים במגמות הכלכליות והמבניות בתעשיית ניהול הנכסים והשירותים הפיננסים, הם המובילים את האסטרטגיה של FORTE בית השקעות בניהול כספי לקוחותיו.

"בשלב הנוכחי במחזור הכלכלי בשווקים, המיקוד עובר מהשקעה במדדים כלליים לבחירת אפיקים בעלי פוטנציאל להמשך צמיחה ושיפור ברווחיות. להערכתנו, אסטרטגיית ההשקעה הנכונה לתקופה הקרובה הינה בחירה סלקטיבית של מניות ואג"ח."

בסביבה הנוכחית, המורכבת והתנודתית בשווקים הפיננסים, נדרש ניהול השקעות מקצועי המאפשר קבלת החלטות מהירה ומעקב מתמיד. מדובר בתקופה בה נדרשת דינמיות בניהול מח"מ תיק האג"ח ובסיס ההצמדה, בחירה סלקטיבית של מניות ואג"ח חברות אשר מציגות מבנה הון בריא ויכולת פיננסית לשרת את החוב, תוך שמירה על נזילות גבוהה לניצול הזדמנויות.

אסטרטגיית ההשקעות שלנו ב FORTE מתמקדת בניהול השקעות גמיש ודינמי תוך ניצול יתרונות לקוטן. אנו פועלים לביצוע השקעה בחברות תזרימיות, בעלות מאזן יעיל ואיתן אשר לרוב מחלקות דיבידנדים, כמו גם השקעה בחברות מובילות בתחומן ואיתור חברות ונכסים אשר נסחרים מתחת לשוויים הכלכלי, תוך התבססות על מחקר פונדמנטלי של ניירות ערך, ענפים ומשקים.

ליווי מקצועי

  • רואה חשבון מבקר – EY ארנסט אנד יאנג
  • ייעוץ משפטי – בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות'
  • ביטוח אחריות מקצועית – לידרים, הפניקס חברה לביטוח
  • מנהל הקרן – סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, מנהל השקעות ("הוסטינג"): פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ
  • נאמן לקרנות נאמנות – יובנק חברה לנאמנות

שקיפות ובקרה
לקוחות פורטה מעודכנים אחת לרבעון בפירוט תיק ההשקעות, תשואות והרכבי התיק באמצעות סטייטמנט הנשלח למייל או לדואר. על כל תהליכי ניהול ההשקעות מבוצעים תהליכי בקרה ופיקוח על ידי גורמים פנימיים וחיצוניים, בכפוף לחוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות וניהול השקעות. בנוסף, אנו עומדים לרשות לקוחותינו כל העת לצורך עדכונים שוטפים ומקפידים על שקיפות ואמינות בעבודתנו.

הצוות המנהל

חגי בדש
מייסד ומנכ"ל

בעל 22 שנות ניסיון בתעשייה הפיננסית. בתפקידו הקודם כיהן כמנכ"ל פסגות בית השקעות (2012-2016) וכמנכ"ל הגמל והפנסיה (2009-2012). בתקופת כהונתו בפסגות הוביל בדש את בית ההשקעות להישגים עסקיים משמעותיים בתחומי החיסכון לטווח קצר וארוך. במקביל לתפקידו בפסגות, כיהן כיו"ר איגוד בתי ההשקעות מיום הקמתו בשנת 2013. לבדש תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (התמחות במימון) מהמרכז הבינתחומי הרצליה, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

אייל שני
סמנכ"ל השקעות

בעל 18 שנות ניסיון בתחומי האנליזה וניהול השקעות בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. כיהן במנהל השקעות ראשי באפסילון בית השקעות ב 4 שנים האחרונות (2021 – 2018). קודם לכן מילא שורה של תפקידים בכירים כאנליסט ומנהל השקעות בחברת אנליסט, וכמנהל השקעות בחברת דש קרנות נאמנות. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול (התמחות במימן) מאונ' בן גוריון ו- MBA במנהל עסקים (התמחות במימון) מהמכללה למנהל. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ני"ע משנת 2005.

אליעד דרמן
מנהל השקעות בכיר

בעל 10 שנות ניסיון בתחומי האנליזה וניהול השקעות בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. כיהן כמנהל השקעות ראשי בקבוצת אינפיניטי, אילים קרנות נאמנות ב- 3 השנים האחרונות (2020-2023). קודם לכן מילא שורה של תפקידים כאנליסט בכיר ומנהל השקעות בקרנות נאמנות, ובחברת ניהול התיקים של דיסקונט - תפנית כמנהל השקעות בכיר. בעל תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים (התמחות במימון) מאונ' רייכמן, ובעל רישיון לניהול לתיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך משנת 2015.

נתאי זילכה
מנהל השקעות ומחקר

עובד בפורטה משנת 2020 ומכהן כמנהל השקעות ומחקר משנת 2023. בעל תואר ראשון בכלכלה וביג דאטה במרכז הבינתחומי הרצליה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2023.

אור זקס
עוזרת מנכ"ל

בעלת 10 שנות ניסיון בניהול משרד בשוק ההון. שימשה כמזכירת הנהלה בפסגות בית השקעות (2012-2018) וכמזכירת מנכ"ל בפסגות קופות גמל ופנסיה (2009-2012). בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה למינהל.

גיא פרנסיס
מנהל מערך קשרי יועצים

בעל ניסיון של למעלה מ-6 שנים בתפקידי ניהול ושיווק בפסגות בית השקעות (2016-2023), בתפקידו האחרון עבד מול לקוחות מוסדיים, קרנות גידור, מנהלי תיקים ופמלי אופיס. בעל תואר ראשון בניהול המשאב האנושי ממכללת ספיר. בעל רישיון בשיווק ויעוץ השקעות מטעם רשות לני"ע משנת 2020.

מאי דורון
מנהלת קשרי לקוחות

בעלת ניסיון של 3 שנים בניהול קשרי משקיעים במור בית השקעות. בתפקידה האחרון עבדה מול לקוחות כשירים, מוסדיים ופמלי אופיס בתחומי הנכסים האלטרנטיביים. בעלת תואר ראשון ביזמות ומנהל עסקים בהתמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

בר ליכט
מנהל מסחר ובקרת השקעות

מנהל מסחר ובקרת השקעות בפורטה בית השקעות משנת 2024. בתפקידו האחרון שימש כרכז תפעול ובקרה בפסגות קרנות נאמנות. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ממכללת תל חי, לומד לתואר שני במנהל עסקים ומערכות מידע במכללה למנהל.

נאור לזר
תפעול ורגולציה

עובדת בפורטה בית השקעות משנת 2021 . בעלת 6 שנות ניסיון בניהול משרד. שימשה מנהלת משרד בחברת ג'וליוס קליין אליעז (2014-2020) וכעוזרת אישית למנכ"ל.

ניהול
תיקי השקעות

תיקי השקעות נבנים באופן ייחודי ומותאמים עבור כל סוגי הלקוחות, וכוללים השקעות שנבחרו בקפידה, בהתאם ליכולות הפיננסיות, תקופת ההשקעה והצרכים האישיים. הכסף מנוהל בבנק, והכל מתבצע...

קרנות
נאמנות

קרן נאמנות מאפשרת לחוסך ליהנות מניהול תוך שאיפה לפיזור השקעות וחשיפה מאוזנת לאפיקים השונים. ההשקעות מבוצעות בהתאם למדיניות התשקיפית הנקבעת...

צור קשר
*שם פרטי
שם משפחה
*טלפון
*אימייל
בחר את נושא הפניה
הזן את תוכן הפניה
טלפון: 073 324 5411
פקס: 073 324 5417
רח' הארבעה 21,
קומה 8, ת"א 6473921
בית העסק מונגש לבעלי מוגבלויות
רח' הארבעה 21, קומה 8, ת"א 6473921 | 073 324 5411 | 073 324 5417
בית העסק מונגש לבעלי מוגבלויות
דילוג לתוכן