אודות FORTE
בית ההשקעות אשר הוקם על ידי חגי בדש, מוותיקי שוק ההון הישראלי, פועל תחת רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. מנהלי ההשקעות בפורטה פועלים במטרה להשיא ערך ללקוחות, תוך ניהול השקעות איכותי לאורך זמן וניהול סיכונים מבוקר. כמו כן, בית ההשקעות שם למטרה לשמור על קשר אישי, מקצועי ורציף מול לקוחותיו.
בשנים האחרונות, אנו חווים עלייה במודעות הציבור לניהול השקעות, סביבת הריבית הדינמית, לצד השינויים המהותיים במגמות הכלכליות והמבניות בתעשיית ניהול הנכסים והשירותים הפיננסים, הם המובילים את האסטרטגיה של FORTE בית השקעות בניהול כספי לקוחותיו.
"בשלב הנוכחי במחזור הכלכלי בשווקים, המיקוד עובר מהשקעה במדדים כלליים לבחירת אפיקים בעלי פוטנציאל להמשך צמיחה ושיפור ברווחיות. להערכתנו, אסטרטגיית ההשקעה הנכונה לתקופה הקרובה הינה בחירה סלקטיבית של מניות ואג"ח."
בסביבה הנוכחית, המורכבת והתנודתית בשווקים הפיננסים, נדרש ניהול השקעות מקצועי המאפשר קבלת החלטות מהירה ומעקב מתמיד. מדובר בתקופה בה נדרשת דינמיות בניהול מח"מ תיק האג"ח ובסיס ההצמדה, בחירה סלקטיבית של מניות ואג"ח חברות אשר מציגות מבנה הון בריא ויכולת פיננסית לשרת את החוב, תוך שמירה על נזילות גבוהה לניצול הזדמנויות.
אסטרטגיית ההשקעות שלנו ב-FORTE מתמקדת בניהול השקעות גמיש ודינמי תוך ניצול יתרונות לקוטן. אנו פועלים לביצוע השקעה בחברות תזרימיות, בעלות מאזן יעיל ואיתן אשר לרוב מחלקות דיבידנדים, כמו גם השקעה בחברות מובילות בתחומן ואיתור חברות ונכסים אשר נסחרים מתחת לשוויים הכלכלי, תוך התבססות על מחקר פונדמנטלי של ניירות ערך, ענפים ומשקים.
ליווי מקצועי
- רואה חשבון מבקר – EY ארנסט אנד יאנג
- ייעוץ משפטי – בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות'
- ביטוח אחריות מקצועית – לידרים, הפניקס חברה לביטוח
- מנהל הקרן – סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, מנהל השקעות ("הוסטינג"): פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ
- נאמן לקרנות נאמנות – יובנק חברה לנאמנות
שקיפות ובקרה
לקוחות פורטה מעודכנים אחת לרבעון בפירוט תיק ההשקעות, תשואות והרכבי התיק באמצעות סטייטמנט הנשלח למייל או לדואר. על כל תהליכי ניהול ההשקעות מבוצעים תהליכי בקרה ופיקוח על ידי גורמים פנימיים וחיצוניים, בכפוף לחוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות וניהול השקעות. בנוסף, אנו עומדים לרשות לקוחותינו כל העת לצורך עדכונים שוטפים ומקפידים על שקיפות ואמינות בעבודתנו.
הצוות המנהל
בעל 22 שנות ניסיון בתעשייה הפיננסית. בתפקידו הקודם כיהן כמנכ"ל פסגות בית השקעות (2012-2016) וכמנכ"ל הגמל והפנסיה (2009-2012). בתקופת כהונתו בפסגות הוביל בדש את בית ההשקעות להישגים עסקיים משמעותיים בתחומי החיסכון לטווח קצר וארוך. במקביל לתפקידו בפסגות, כיהן כיו"ר איגוד בתי ההשקעות מיום הקמתו בשנת 2013. לבדש תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (התמחות במימון) מהמרכז הבינתחומי הרצליה, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
בעל 10 שנות ניסיון בתחומי האנליזה וניהול השקעות בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. כיהן כמנהל השקעות ראשי בקבוצת אינפיניטי, אילים קרנות נאמנות ב- 3 השנים האחרונות (2020-2023). קודם לכן מילא שורה של תפקידים כאנליסט בכיר ומנהל השקעות בקרנות נאמנות, ובחברת ניהול התיקים של דיסקונט - תפנית כמנהל השקעות בכיר. בעל תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים (התמחות במימון) מאונ' רייכמן, ובעל רישיון לניהול לתיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך משנת 2015.
עובד בפורטה משנת 2020 ומכהן כמנהל השקעות ומחקר משנת 2023. בעל תואר ראשון בכלכלה וביג דאטה במרכז הבינתחומי הרצליה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2023.
בעלת ניסיון של 5 שנים בשוק ההון.
בתפקידה האחרון עבדה מול לקוחות כשירים, מוסדיים ופמלי אופיס בתחומי הנכסים האלטרנטיביים במור בית השקעות.
בעלת תואר ראשון ביזמות ומנהל עסקים בהתמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2026.
מנהל מסחר ובקרת השקעות בפורטה בית השקעות משנת 2024. בתפקידו האחרון שימש כרכז תפעול ובקרה בפסגות קרנות נאמנות.
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ממכללת תל חי. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2024.
אנליסט בפורטה משנת 2025.
בתפקידו האחרון שימש כאנליסט השקעות בתחום הנכסים האלטרנטיביים בדה סרוויס.
בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים, בהתמחות מימון, מהמרכז האקדמי רופין. כיום לומד לתואר שני במתמטיקה פיננסית באונ' בר- אילן.
עובד בפורטה בקשרי לקוחות משנת 2025.
סטודנט שנה ג' לתואר ראשון בסטטיסטיקה וכלכלה באונ' בן גוריון.
עובד בפורטה בקשרי יועצים והשקעות משנת 2025.
סטודנט שנה ג' לתואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים באונ' רייכמן.
ניהול
תיקי השקעות
תיקי השקעות נבנים באופן ייחודי ומותאמים עבור כל סוגי הלקוחות, וכוללים השקעות שנבחרו בקפידה, בהתאם ליכולות הפיננסיות, תקופת ההשקעה והצרכים האישיים. הכסף מנוהל בבנק, והכל מתבצע...
קרנות
נאמנות
קרן נאמנות מאפשרת לחוסך ליהנות מניהול תוך שאיפה לפיזור השקעות וחשיפה מאוזנת לאפיקים השונים. ההשקעות מבוצעות בהתאם למדיניות התשקיפית הנקבעת...
צור קשר
בית העסק מונגש לבעלי מוגבלויות