בשנים האחרונות ניכר כי שיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי (להלן: "שיקולי ESG") הולכים והופכים למשמעותיים יותר בשיח הציבורי.

מדובר באוסף של עקרונות וסטנדרטים שבאמצעות בחינת הטמעתם ניתן להעריך את ההשפעה של תאגיד על הסביבה, החברה והממשל. כך למשל, עקרונות הבוחנים האם נגרם נזק לאקלים והמגוון הביולוגי, הפחתת זיהום סביבתי, שימוש בר-קיימא בקרקע, ביטחון במקום העבודה והגנה על בריאות עובדים, חופש התארגנות של עובדים, מניעת שחיתות, ערבות לקיום זכויות עובדים, רמת ציות תאגידית, שקיפות, גיוון אתני ומגדרי ועוד.

השקעות מעין אלה, שואפות להשיג תשואות חיוביות והשפעות חיוביות ארוכות טווח על החברה, הסביבה והביצועים של העסקים. זאת, במקביל לעידוד נורמות עסקיות שלוקחות בחשבון גם את הסביבה והחברה וכן מגדירות תחומים שיש להימנע מלהשקיע בהם.

פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה"), מייחסת חשיבות ליישום עקרונות ESG בחברות במשק בכלל ובחברות ציבוריות בפרט.

יחד עם זאת, לגישת החברה תחום ה- ESG הינו תחום חדש יחסית שנמצא בשלבי התהוות, אשר לא קיימות לגביו אמות מידה אחידות מחייבות וההשלכות שלו על תשואת ניירות הערך ו/או החברות המנפיקות את ניירות הערך טרם קיבלו עיגון עובדתי וודאי.

לאחר בחינת הנושא, החליטה החברה לאמץ באופן חלקי שיקולי ESG כחלק מתהליך קבלת החלטות השקעה. בהתאם לכך, בבחינה של השקעה חדשה עשויה (אך לא חייבת) החברה לשקול גם שיקולי ESG וזאת כחלק ממכלול שיקולי ההשקעה.

החברה אינה מתכוונת בשלב זה לשלב שיקולי ESG בתהליכים נוספים בתוך החברה ו/או מול לקוחותיה.

החברה תשוב ותשקול כיצד ליישם שיקולי ESG בהתאם להתפתחויות בתחום.